Til T. Nielsen:
"Jeg mindes dog bogens 5-hære slag fylde en del mindre, end hvad der føles som det meste af en helaftensfilm."
Men nu dækker sidste film jo heller ikke kun slaget, men derimod følgende kapitler og begivenheder:
Kapitel 14: Folk i Laketown opdager at dragen Smaug er på vej mod deres by, og de begynder at flygte derfra. Bard konfronterer dragen og dræber den. Nyheden om Smaugs død spredes og bringer Thranduil og hans elver-hær til stedet. Elverne og menneskene drager sammen mod Det Ensomme Bjerg (Erebor), hvor de håber at finde enorme skatte.
Kapitel 15: I mellemtiden er Bilbo og dværgene også blevet klar over, at Smaug er død, og under Thorins ledelse indtager dværgene Erebor. Thorin betragter skattene som sin arv og har til hensigt at kæmpe for at beholde dem. De opbygger en mur ved hovedporten. De ser Bard nærme sig. Bard forsøger at overbevise Thorin om at dele skattene med folkene fra Laketown, men dette nægter Thorin blankt. Bjerget erklæres for belejret, idet der bliver sagt at ingen vil få lov at komme ud derfra. Hverken Bilbo eller nogen af de andre dværge gør eller kan gøre noget i forhold til Thorins vanvittige bslutning om at kæmpe imod den store hær, der belejrer dem.
Kapitel 16: Thorin leder efter Arkenstenen. De andre dværge er bekymrede over hærene, der venter udenfor. Bilbo sniger sig ind i elvernes lejr og giver Arkenstenen til Bard som et forhandlings-redskab. Bilbo opfordres til for sin egen sikkerheds skyld at blive i lejren, men ønsker at vende tilbage til dværgene. Gandalf, der lige er vendt tilbage fra sin anden mission (som uddybes i tillæggene til Ringenes Herre-bøgerne), roser ham for hans mod.
Kapitel 17: Bard forsøger at bruge Arkenstenen til at forhandle med Thorin. Da Thorin får at vide, at det er Bilbo der har givet Bard Arkenstenen, er Thorin i sit raseri tæt på at øve vold mod Bilbo, men afbrydes af Gandalf der giver sig til kende blandt forhandlerne. Dain og hans hær ankommer og dværgene er lige ved at tørne sammen med elverne, da de afbrydes af en hær af orker (eller gobliner) og er nødt til at stå sammen mod denne fælles fjende. På et tidspunkt da det ser skidt ud for vore helte, kommer Thorin og de 12 andre dværge ud fra bjerget og slutter sig til Dains hær, til stor opmuntring for alle. Senere slås Bilbo bevidstløs (af en sten, modsat filmen hvor det er Bolg der gør det i forbifarten), hvilket sker lige efter at han har set ørnene komme til undsætning.
Kapitel 18: Bilbo vågner fra sin bevidstløshed. Han tager afsked med den døende Thorin, som beder ham om tilgivelse for sin dårlige behandling af ham. Bilbo erfarer, at Kili og Fili også er døde, men at resten af dværgene har overlevet. Bilbo hører om hvordan ørnene og Beorn ved deres ankomst sikrede sejren over orkerne.
Kapitel 19: De døde begraves. Og Dain krones som dværgenes nye konge. Bilbo rejser hjem.
Så det er jo ikke kun selve slaget, der skal dækkes - nej, også alle de ting der leder op til slaget, plus følgerne af slaget. Præcist som med The Return of the king-filmen. ;-)